Beschrijving: Carnaval: geregisseerd door Walter Lang. Met Lee Tracy, Sally Eilers, Jimmy Durante en Florence Rice. "Chick" Thompson is een poppenspeler in een reizend carnaval wiens vrouw tijdens de bevalling sterft en hem achterlaat met een zoontje dat hij "Poochy" noemt. Zijn schoonvader klaagt hem aan voor de voogdij over de baby en Chick neemt zijn zoon mee en verstopt zich voor een paar jaar. Hij sluit zich aan bij zijn voormalige assistenten, Daisy en "Fingers", in een circusact, maar ontdekt dat de volhardende grootvader hem nog steeds op de hielen zit..